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國際干散貨運輸市場月評(2019年8月)

2019-11-22 10:11:21 水運管理 2019年9期

本期國際干散貨運輸市場運價行情繼續上漲,超靈便型船航運市場運價漲幅最為醒目。上海航運交易所發布的遠東干散貨指數(FDI)小幅回落后繼續上漲。8月30日,綜合指數、運價指數和租金指數分別報收于點、點和點,分別較上期末上漲15.1%、9.0%和21.8%;本期平均值環比分別上漲6.7%、3.3%和10.5%,同比分別上漲9.9%、5.3%和15.1%。

國際干散貨運輸市場運力增量較上期略有增加,其中靈便型船運力增量顯著上升。據克拉克森統計,截至8月底,全球干散貨市場船舶總計11 806艘,運力總計8.64億t,較上月末增加481萬t。

1 海岬型船運輸市場

太平洋航運市場運價低位反彈后略有回落,隨后振蕩上行。月初,受鐵礦石價格下跌、FFA遠期合約價格下跌等因素影響,8日澳大利亞丹皮爾至青島航線運價跌至8.855美元/t的低位。月中,超強臺風“利奇馬”滯留不少運力,市場可用運力趨緊,太平洋航運市場運價觸底反彈至10.485美元/t,漲幅18%。隨后臺風滯留運力逐漸釋放,FFA遠期合約價格有所回落,太平洋航運市場鐵礦石運價小幅回調。臨近月底,受巴西“遠程礦”航線火熱行情帶動,運價止跌回升,在10美元/t附近窄幅波動。8月30日,中國―日本/太平洋往返航線日租金為美元,較上月末上漲11.1%;本期平均值為26 072美元,環比上漲5.3%,同比上漲9.4%。西澳丹皮爾至青島航線運價為10.213美元/t,較上期末上漲2.1%;本期平均值為9.805美元/t,環比上漲2.7%,同比上漲3.1%。

“遠程礦”航線運價走勢與太平洋航運市場運價走勢相近。上旬,“遠程礦”航線上運力整體較為充沛,巴西主要礦商降低報價,外加FFA遠期合約價格下跌,“遠程礦”航線運價大幅下挫,巴西圖巴朗至青島航線運價從上月底的23.213美元/t下跌至本月8日的20.964美元/t,跌幅達10%。隨后,FFA遠期合約價格觸底回升,加之西非和南非部分貨盤的釋放,大西洋航運市場運力趨緊,運價反彈至15日的23美元/t附近。然而,FFA遠期合約價格的再次下跌和油價的低位盤整使得運價再次回調。臨近月底,巴西主要礦商集中發貨,市場氛圍火熱,“遠程礦”航線運價上漲。8月30日,巴西圖巴朗至青島航線運價為26.294美元/t,較上期末上漲13.3%,本期平均值為22.743美元/t,環比下跌3.5%,同比下跌4.8%。

2 巴拿馬型船運輸市場

本期巴拿馬型船太平洋航運市場和糧食航線運價先抑后揚。月初,南美糧食航線FFA遠期合約價格持續下跌,前期空放南美運力較多,糧食航線運價延續跌勢。隨著中美貿易摩擦進一步升級,南美航運市場糧食需求持續回升,市場交投活躍。同時,因臺風“利奇馬”影響,航運市場可用運力吃緊,貨多船少的格局逐漸凸顯,南美糧食航線運價從月初的37.733美元/t上漲至22日的40.006美元/t,漲幅6.0%。下旬,市場出現不少9月下旬的糧食貨盤,運力緊張。8月30日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為41.794美元/t,較上期末上漲9.7%,創2014年4月以來新高;本期平均值為39.100美元/t,環比上漲6.5%,同比上漲12.2%。

月初,受到南美糧食航線運價高位回調及國內電廠煤炭庫存仍處于高位等因素影響,太平洋航運市場煤炭需求疲軟,船多貨少格局延續,租金、運價下跌。月中,臺風“利奇馬”滯留了部分運力使船舶周轉速度放緩,南美糧食運價上漲使船舶所有人傾向于將運力空放至南美,市場運力供應緊張,租金、運價止跌回升。月末,太平洋航運市場上的貨盤有限,但受南美市場運價支撐而運價續漲。8月30日,中國―日本/太平洋往返航線日租金為16 940美元,較上期末上漲26.5%;本期平均值為14 446美元,環比上漲11.4%,同比上漲36.2%。中國南方經印尼至韓國航線日租金為15 750美元,較上期末上漲27.5%;本期平均值為13 248美元,環比上漲11.3%,同比上漲36.0%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為8.233美元/t,較上期末上漲11.4%;本期平均值為7.455美元/t,環比上漲4.2%,同比上漲18.9%。

3 超靈便型船運輸市場

超靈便型船東南亞航運市場運價欲揚先抑。上旬,鎳礦石、煤炭等貨盤較少,市場整體氣氛走軟,租金、運價疲軟;中旬,我國取消進口煤異地報關政策使外貿煤進口限制趨嚴導致南方港口壓港情況嚴重,臺風影響運力周轉使運力需求趨緊,鎳礦石、煤炭、砂子、熟料等貨盤有所增加,助推租金、運價上漲;下旬,各類貨盤平穩出貨,部分運力空放至南非、南美,市場上運力吃緊,租金、運價延續漲勢。8月30日,中國南方/印尼往返航線日租金為12 854美元,較上期末上漲39.1%;本期平均值為10 311美元,環比上漲25.3%,同比上漲15.5%。新加坡經印尼至中國南方航線日租金為14 841美元,較上期末上漲31.9%。中國渤海灣內至東南亞航線日租金為9 100美元,較上期末上漲41.2%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為9.562美元/t,較上期末上漲16.6%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為9.741美元/t,較上期末上漲15.6%。

(上海航運交易所信息部 莊晨元)

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